2019年区块链的投资风口在哪里?10家资本方给出了答案

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  2017年年末,随着比特币价格的迅猛走高,数字货币市场吸引了大量投资方的入场。然而,在经历了2018年的泡沫破灭后,数字货币行情一蹶不振,大量投资方因此撤退。很多项目因为找不到资本方,项目一度缺钱而无法进展。

  对于区块链资本方而言,2018年是跌宕起伏的一年,从年初的疯狂撒钱,不少人把投资当作随份子,到年末的勒紧裤腰带,完全不投资,区块链资本方的态度在这一年发生了180度大逆转。

  事实上,资本和市场的关系就像是一个事物的一体两面,资本方们有资本,而且有着最为敏锐的嗅觉,他们往往能控制着市场的走向。另一方面,资本方也仅是市场中渺小的一员,他们要承受来自市场以外的更为宏观的力量的影响。

  区块链作为一种新兴技术,在经历了2018年的发展后,它的未来也更加前途未卜。因此,投资方所做出的选择,在某种程度上反映了市场的走向。

  2019年哔哔News群访第一期,从资本方的角色开始,在他们的观点和决策里,我们将窥探到不一样的市场走向。本期我们采访了10家区块链资本方,一起来了解下他们今年的投资方向和投资策略。

  No.1

  重点看优秀公链和模式创新应用的投资机会

  李荣彬

  创世资本管理合伙人

  年度行情预判

  行情大概是稳中微涨,在年底可能有行情,因为2020年比特币减半。

  

  创世资本logo

  1.投资战略:我们的投资策略始终是上天入地。上天是最具有想象力的应用场景和创新模式,入地是最为基础的基础设施。

  2.投资方向:今年投资方向会关注几条优秀公链的生态体系建设开展,同时探究有实际用户的区块链解决方案可能性。

  3.投资金额:金额嘛,就不方便啦。

  No.2

  重点看底层技术和行业基础设施

  周子涵

  OK资本投研负责人

  年度行情预判

  数字货币行情的发展,我们认为,前半年会比较稳定,后半年有机会迎来小幅度的增长。

  

  OK区块链资本logo

  1.投资战略:关于OK资本投资策略,还是会以战略投资为主,金融是主要方面。

  2.投资方向:我们团队现在侧重于进行底层技术和行业基础设施变革的研究。

  3.投资金额:具体的金额没有明确限制。

  No.3

  重点看区块链结合金融领域的投资机会

  邵建良

  比升资本创始人

  年度行情预判

  2019年数字货币行情,大的趋势还是行业盘整周期,这里面有多种因素的交叉影响。所以从大的经济情况来看,全球的资金目前还是去杠杆化,所以短期内市场不会有很快的反弹表现。

  

  比升资本logo

  1.投资战略:目前还是比较关注一些基础设施领域的项目,公链、行业服务机构、生态服务企业等。在短期内,可以期待个别明星团队、明星项目的持续进展,有些进展不错的项目还是值得在2019年做一些布局,以应对未来可能来临的上升周期。

  2.投资方向:今年我们的投资赛道并没有过多地调整,还是坚持原来设定的方向。当然会在区块链结合金融的领域多关注点,因为目前区块链能够实现的价值在金融领域比较凸显。

  3.投资金额:未透露。

  No.4

  重点看STO的投资机会

  魏铮

  八维资本合伙人

  年度行情预判

  今年数字货币行情,我觉得可能是一个熊市逐渐开始筑底的阶段,整体还是偏熊,下半年可能会有一些由熊转牛转变的趋势。

  

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  1.投资战略:今年的投资策略以一级,一级半为主,也会有一些二级配置。

  2.投资方向:投资方向还是会着重于一些改善现有技术问题的基础设施类,还在重点看sto的投资机会,以及游戏,金融类的应用项目等,也会做一些区块链股权的投资。

  3.投资金额:单笔投资金融从几十万美金到200万美金不等,单笔投资最多200万美金。

  No.5

  重点看能源领域的投资机会

  高建武

  引力资本CEO

  年度行情预判

  对于到来的 2019 年,行业人士充满期待,加密货币和区块链定会不断创新并保持良好的发展势头,虽然我们不是“算命先生”,但是并不妨碍我们预测未来的行业发展。

  1、传统生产型企业上链在区块链上构建自己的商业生态模式;

  2、区块链将会带来更多的实用型通证;

  3、生产型企业将在智能合约之外寻求合法的数字合约解决方案;

  4、价值储存,货币兑换媒介已经发生了重大变化,从实物硬币、票据到银行卡,因此在不久的将来变成数字货币也是完全有可能的。

  

  引力资本logo

  1.投资战略:投资策略和方向是一个投资机构的灵魂,它决定着一个机构的整体发展规划。我们目前也有在投资基础设施、应用协议和底层公链的项目,交易所和钱包也是我们重点关注的领域,尤其是一级市场的投资、孵化、管理咨询等相关业务。

  2.投资方向:在投资方向和细分领域上我们更侧重投资能源领域的项目,煤焦炭、清洁能源、新能源、可再生能源、AI人工智能、物联网、跨境电商等,具有深度垂直应用场景。这些都是我们现在主要的投资方向。

  3.投资金额:未透露。

  No.6

  重点看稳定币的投资机会

  何琼

  九州资本创始人

  年度行情预判

  年我们对整个数字货币行情的判断应该是常年震荡横盘阶段,持谨慎乐观态度对待今年的市场变化。

  

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  1.投资战略:我们今年的策略可能更偏保守一点,应该80%的仓位都会配置以比特币为首的前十大币种的两三种币种,这种定投的项目。然后,极少的资金投新的项目,因为经过2018年的发展,我们觉得2019年新项目的概念会是伪命题,并不是过去的逻辑已经破了,因此极少的资金投资新的项目,而且是以非常谨慎的态度。

  2.投资方向:如果你爱他就劝他买比特币,如果你恨他就劝他瞎投资。我觉得除了比特比特币赛道,我们更看好稳定币未来的发展。例如,跨链、侧链和去中心化交易所,我们去年都已经布局了。

  3.投资金额:今年最大的关注点在稳定币方面,投资金额大概在千万以下,百万左右。

  No.7

  重点看分布式存储领域的投资机会

  张议云

  极豆资本创始人

  年度行情预判

  区块链作为一个新兴的小型经济体在2019年将得到很大的发展,数字货币也将在这一年得到大规模的使用。刚刚发布的摩根大通数字货币诞生等恰恰证明了这一点。

  

  极豆资本logo

  1.投资战略:极豆资本投资更多的是看赛道,而这也是区块链 “高收益,高风险”的特性。毕竟区块链投资讲究的是快,想要获得更多的回报就要承担更高的风险,更多不确定的变数。极豆资本基本不会选择投资比较贵的或是头部的项目,我们比较擅长选择投资市场。项目不一定做的非常好,它的市场价值可能一直被低估,但因为我们的介入,导致这个项目一下子就起来了。

  2.投资方向:今年,我们将更多的是投矿的领域,特别是分布式存储这一块,我们将重点参与。在投项目的时候,我们的标准也非常简单,项目合适,只要价格不贵、团队OK、沟通起来给人感觉蛮靠谱,大家谈一个合适的心理价位,我们就可以参与。

  3.投资金额:过去一年,我们在分布式存储领域的投资总额达到数千万元人民币,今年将继续加大。

  No.8

  重点看区块链通证领域的投资机会

  陈云

  巨象资本创始人

  年度行情预判

  关于2019年数字货币的行情,总体上我非常看好,因为一个非常重要的信号是众多对区块链信仰不坚定的纯粹投机者开始离场,越来越多的传统金融和传统资本开始进场,因此总体上我觉得向好。

  

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  1.投资战略:巨象资本在2019年的投资策略,应该会稍微激进。因为往往越是这个时候,在大家可能普遍都不太看好的时候,蕴藏的机遇越大,因为投资的本质是认知差和预期差变现。目前我已经看到很多非常具有长期发展前景的细分赛道,当然,一定要强调应用场景和长期和可持续的价值。

  2.投资方向:我觉得要满足三个条件:一是有大量C端用户,只有这样,通证才会有应用基础;二是通证的使用要刚需且高频,这样才会创造较大的流动性;三是要有APP或者小程序之类移动端线上流量入口,数据先要上线才能上链,通证才能进一步确权和流转。综上,我觉得基于区块链通证经济的电商、消费、社交、传媒、游戏、互联网文娱和内容产业是非常有前景的,我们将持续关注。

  3.投资金额:投资额会从几百万上千万不等,并且根据后续投资的情况,我们会持续加大。

  No.9

  重点看二级交易市场

  许寿朋

  兆贝资本CEO

  年度行情预判

  我们对2019年的市场行情并不乐观,熊市之后,市场会更加趋于理性,趋势性的大机会会减少,因此19年的预期收益也会调低。

  

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  1.资管战略:

  01、对于数字货币资产管理,首先以稳健为主。在策略上,会利用投资组合的形式进行对账户的管理,降低CTA策略的占比,增加套利和次高频策略的比重。

  02、传统私募基金也会开始展开。

  03、量化策略,包括传统的各种量化策略池,全部在数字货币市场进行实现,然后对于币圈的投资者进行开放,打造专业的智能投顾平台推向市场。

  2.赛道方向:在区块链布局上,除了当前数字货币资产规模要不断扩大之外。当前二级市场交易主要集中在量化交易,因此我们会着重于币圈智能投顾赛道,增加投资者的量化参与感和体验感。

  No.10

  重点看二级交易市场

  陈桦

  明识资本合伙人

  年度行情预判

  数字货币经历了2017年的疯狂赚钱效应,到2018年冷却下来,一级市场的赚钱效应几乎已经为零,币价的持续下跌导致了绝大多数基本只有多头思维和零交易经验的炒币者在二级市场也赚不到钱。

  

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  1.资管战略:我们今年还是会比较专注于数字货币的资产管理,主要针对USDT的资产管理。

  2.赛道方向:对于币圈的其他赛道,我们看不清,相对看好的钱包,我们没想到其他的变现方式,因此继续做自己擅长的方向,即币圈的资产管理。